Καθαρή εικόνα για κάθε επαφή και κάθε ευκαιρία

Πίνακες pipeline

Σύρετε τους υποψήφιους πελάτες από στάδιο σε στάδιο· τα ονόματα, η σειρά και τα χρώματα των σταδίων είναι δικά σας. Όταν ένα στάδιο σημαίνει κέρδος, απώλεια ή μετατροπή, η κατάσταση του υποψήφιου αλλάζει μαζί του. Οι πελάτες έχουν δικό τους pipeline για τη δουλειά μετά την πώληση.

Μία καρτέλα για κάθε επαφή

Κάθε υποψήφιος πελάτης και κάθε πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση, με την εταιρεία του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε εκεί, τις διευθύνσεις, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και τη συγκατάθεσή του για μάρκετινγκ. Κλήσεις, σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα, προσφορές και τιμολόγια συνδέονται με αυτή την καρτέλα, ώστε όλο το ιστορικό να βρίσκεται σε ένα σημείο — και η μετατροπή σε πελάτη τα μεταφέρει όλα.

Τα προσαρμοσμένα πεδία και οι δικές σας καρτέλες κρατούν ό,τι είναι ειδικό για την επιχείρησή σας, και μπορούν να εμφανίζονται μόνο στα στάδια ή στους ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Τα προσαρμοσμένα πεδία περιλαμβάνονται από το Growth και πάνω.

Στοιχεία εταιρειών, χωρίς πληκτρολόγηση

Ομαδοποιήστε υποψήφιους πελάτες και πελάτες κάτω από την εταιρεία τους, με τον αριθμό ΦΠΑ ελεγμένο στο ευρωπαϊκό μητρώο VIES. Η «Εύρεση στοιχείων εταιρείας» διαβάζει τον ιστότοπο της ίδιας της εταιρείας και το μητρώο ΦΠΑ και σας δείχνει τι βρήκε, για να το εφαρμόσετε — τίποτα αγορασμένο από μεσίτες δεδομένων, τίποτα μαντεμένο.

Μια προσωπική διεύθυνση από δωρεάν πάροχο email δεν αντιστοιχεί σε εταιρεία.

Φόρμες για ό,τι συλλέγετε

Φτιάξτε φόρμες με ενότητες και πεδία που εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζονται, συμπληρώστε τες για έναν πελάτη και εξαγάγετε το αποτέλεσμα σε PDF — για αυτοψίες, ερωτηματολόγια ή φύλλα παράδοσης.

Οι φόρμες περιλαμβάνονται από το Growth και πάνω.

Φέρτε τα δεδομένα σας μαζί

Εισαγάγετε πελάτες, προϊόντα και τιμολόγια από αρχεία CSV, και από εξαγωγές του Zoho. Τα τιμολόγια αντιστοιχίζονται στους πελάτες τους με τον κωδικό πελάτη του προηγούμενου συστήματος, οι διπλοεγγραφές παραλείπονται, και τα τιμολόγια που εισάγονται δεν στέλνουν αυτόματες υπενθυμίσεις μέχρι να τις ενεργοποιήσετε — κανείς δεν θα λάβει υπενθύμιση για περσινό λογαριασμό.

Η Εισαγωγή με ΤΝ, ένα πρόσθετο, αντιστοιχίζει για εσάς και πιο ακατάστατα αρχεία Excel ή CSV, κρατώντας τις ίδιες συνδέσεις.

Η εισαγωγή δεδομένων περιλαμβάνεται από το Growth και πάνω.

Η ομάδα σας, και ποιος βλέπει τι

Οργανώστε τους ανθρώπους σε ομάδες — και ομάδες μέσα σε ομάδες — και δώστε στον καθένα έναν ρόλο: ιδιοκτήτης, διαχειριστής, προϊστάμενος, προσωπικό, μόνο ανάγνωση, λογιστής, ή κάποιον που ορίζετε εσείς. Ο ρόλος ορίζει για κάθε λειτουργία καμία πρόσβαση, προβολή ή πλήρη πρόσβαση, και πόσο μακριά φτάνει: στις δικές του εγγραφές, στην ομάδα του, στις ομάδες κάτω από αυτήν ή σε όλα. Όταν κάποιος φεύγει, οι υποψήφιοι πελάτες, οι πελάτες και οι εργασίες του μεταβιβάζονται πρώτα σε άλλον.

Τίποτα δεν χάνεται αθόρυβα

• Αρχείο ελέγχου για κάθε αλλαγή — ποιος, πότε, και κάθε πεδίο πριν και μετά — που διατηρείται 24 μήνες και δεν το επεξεργάζεται κανείς.
• Ιστορικό συνδέσεων, με τις αποτυχημένες απόπειρες και από πού έγιναν.
• Πρόσφατα διαγραμμένα: επαναφέρετε μια διαγραμμένη εγγραφή μέσα σε 30 ημέρες, ή 90 για υποψήφιο πελάτη.
• Σύνδεση σε δύο βήματα με εφαρμογή authenticator.